מדריך התחלה מהירה

חיבור חד-פעמי לריווחית (טוקן API)

כדי שהמערכת תוכל לשדר את החשבוניות עבורכם, עליכם להזין את קוד ה-API מריווחית. פעולה זו נדרשת פעם אחת בלבד — הקוד יישמר בצורה מוצפנת ומאובטחת ולא תצטרכו להזין אותו בכל פעם.

הורדה והכנת קובץ האקסל מהבנק

הורידו קובץ Excel מהפורטל של הבנק שלכם. לפני ההעלאה — חשוב לבצע את שלושת הצעדים הבאים:

1. פתחו את הקובץ ב-Excel.
2. לחצו על הפס הצהוב שמופיע בראש המסך: "הפוך עריכה לזמינה" (Enable Editing).
3. שמרו את הקובץ מחדש בפורמט Excel (Ctrl+S) — וודאו שהסיומת היא .xlsx.

העלאה למערכת ובקרה

גררו את הקובץ לאזור ההעלאה. המערכת תקרא את הנתונים, תסנן כפילויות, ותעצור במסך בקרה כדי שתוכלו לוודא את הנתונים בטיוטה.

הפקה סופית לריווחית

אשרו את הנתונים במסך הבקרה ולחצו על "הפק חשבוניות". המערכת תשדר את הכל לריווחית ותחזיר לכם אישור על הפקה מוצלחת.